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 踏出金融/銀行業 一個決定帶來精彩事業 ​🌈🌈

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人生的每一次看似渺小的決定也許都會帶來意想不到的改變。在職場磨練多年的你,如果在當前行業沒能成就理想的自己,何不試試別的行業?
​也許你差的只是一份機會。
今次就來為大家介紹曾經工作於金融業/銀行業的同僚們如何完成在財務策劃行業的華麗轉身。

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*截圖來自李城凱先生主持的 “有「李」有「您」”節目
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李誠凱先生採訪的兩位嘉賓是都曾在銀行業工作過的 Mr. Jacky Lee(左1)與 Mr. Hammy Tse(左2)
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​Jacky 當初加入銀行業,源於家人都從事此行業,所以他一直相信日後發展不錯,但畢業後加入卻發現缺乏挑戰和更好發展。

Hammy 畢業後加入銀行業前線銷售工作,但加入後期公司出現制度上的變化。
​

銀行業頻繁出現裁員風波

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Q    銀行業轉投財務策劃行業的原因?​
 ​Jacky:    
​
有3個原因。
  • 每1-2年升一級, 晉升開始出現瓶頸,引申計劃一下前途。
  • 即使快速晉升到很高的職位,但未必是自己希望想要的。
  • 短時間內換了3間分行,每次轉化時,無論之前自己為這間銀行付出了多少努力,自己與客戶建立的關係、業績,都不能帶走,以至往往需要重新發展。也開始慢慢明白銀行的工作團隊並不屬於自己,我只是一個職員,所以我問自己到底想要什麼,想不想擁有一份屬於自己的事業呢?

Hammy: 
工作崗位一直與保險相關,累計了多年的保險知識,亦結合公司在製度上出現變更,我不希望浪費我這麼多的寶貴經驗。
Q     銀行業的自己加入有沒有優勢?

​銀行業 VS 理財行業

1) 服務對象類型  
銀行的客戶經理,就好像在一個大品牌店鋪工作, 去服務好多客戶。相反理財行業的工作像是自己創業, 開設一間樓上的私房菜,要炮製美味菜式,去吸引客戶。

分別在於: 銀行會把客戶安排好給您, 指定的客戶會自發走入店舖內, 保險理財就需要經營自己的客戶群, 從而可以發掘不同的客源.
2) 發展模式   
在銀行工作, 無論如何努力表現如何好, 客戶和下屬不是屬於您的,自己也只是一個銀行職員, 發展有限.

理財行業可透過努力先造好一間私房菜, 然後把經驗和原有的員工開設另一間分店, 複製成功, 建立自己的事業王國.
3) 自主性和時間運用 
銀行上班時間有規律性, 如朝9晚6 或 朝9晚8
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理財行業可以更靈活地分配時間, 如想增值, 可在工作時間進修.
4)  十個理想事業範疇對比
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Q&A

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友邦精英學院 2011年成立,
目的: 希望透過此平台讓最精英的同事將保險理財的概念帶給我們的尊貴客戶.

成立至現在有超過5,300人加入, 當中有1/3同事成為MDRT百萬圓桌會, 16%同事成為COT & TOT .
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加入友邦精英學院要求:
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財富管理經理 (AIAPA)
– 必須大學學位或以上,工作經驗1年或以上, 不需要提交去年度入息證明, 必須無過去任何保險公司/IFA的保險銷售經驗.

高級財富管理經理 (EDP)
–必須大學學位或以上,工作經驗5年或以上,年薪不低於港幣30萬或不低於港幣50萬, 必須無過去任何保險公司/IFA的保險銷售經驗.
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更設有EDP 特快發展 FAST START DEVELOPMENT PROGRAM, 提供多元化培訓
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